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PANORAMA GENERAL
Buenos días
Vales, Rural y PrestappShop en una sola operación.
TENDENCIA
Colocación y cobranza
CARTERA
Estado de cuenta
ACTIVIDAD
Movimientos recientes
ALERTAS
Créditos prioritarios
CRM
Clientes
| ID | Cliente | No. documento | Teléfono | Ciudad | Saldo | Acciones |
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HISTORIAL CREDITICIO
Score general
Evaluación acumulada considerando todos los créditos del cliente.
| Crédito | Tipo / concepto | Fecha | Estatus | Monto | Score crédito | Atrasos |
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| Crédito | Cuota | Vencimiento | Días | Estatus | Ciclo |
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ORIGINACIÓN DIGITAL
Solicitudes
Recibe solicitudes directamente desde el enlace asignado a cada usuario.
| Folio | Fecha | Solicitante | Usuario | Monto | Periodicidad | Estatus | Acciones |
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EXPEDIENTE DE CLIENTE
Nuevo cliente
Captura la información por secciones. El menú lateral permanece disponible.
Datos personales
Información de identificación del cliente.
Datos de contacto
Teléfono, correo y domicilio del cliente.
Documentación
Hasta 5 archivos. Puedes cargar imagen o PDF; cada tipo conserva un solo archivo vigente.
Referencias personales
Agrega las referencias necesarias para este cliente.
CAPTURA
Formulario
ORIGINACIÓN
Créditos
| ID | Cliente | Tipo / concepto | Cartera | Ruta | Fecha | Próx. pago | Cuota | Monto Orig. | Saldo Cap. | Saldo Pend. | Estatus |
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COBRANZA
Pagos
| ID | Fecha | Cliente | Crédito | Tipo | Monto Total | Capital | Interés | Recibo |
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TERRITORIO
Carteras y rutas
Las carteras representan ciudades o plazas; las rutas son las zonas dentro de cada cartera.
| ID | Cartera | Ciudad | Estado | Rutas |
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| ID | Ruta | Cartera | Ciudad | Estado |
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GEOLOCALIZACIÓN
Mapas
Domicilios de clientes, ubicación actual de usuarios y recorrido realizado.
FLUJO DE EFECTIVO
Tesorería
| Fecha | Tipo | Categoría | Descripción | Referencia | Caja | Monto |
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OPERACIÓN
Cajas
Listado de cajas
Movimientos de caja
| ID | Fecha | Tipo | Monto | Descripción | Saldo |
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| Apertura | Cierre | Caja | Saldo Final | Usuario |
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INSIGHTS
Reportes y KPIs
Comparativo de cobrado y desembolsado por caja.
POR CAJA
Cobrado vs desembolsado
Top clientes por colocación
Clientes por ciudad
CARTERA OPERATIVA
Cartera por distribuidora
| Distribuidora | Metodología | Estatus | Créditos activos | Cartera capital | Cartera vencida |
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Usuarios y roles
Define permisos una sola vez en un rol y después asígnalo a cada usuario.
Usuarios
Cada usuario recibe un rol y su alcance territorial.
| ID | Nombre | Login | Usuario solicitud | Rol | Rutas asignadas | Cajas asignadas | Acción |
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Roles y permisos
Crea perfiles reutilizables con acceso a módulos y facultades administrativas.
| Rol | Descripción | Administrador | Permisos | Módulos | Acción |
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WHITE LABEL
Configuración
LOGO DEL SIDEBAR
Se usa únicamente en el menú lateral. Prestapp lo centra y ajusta automáticamente sin deformarlo.
LOGO DE DOCUMENTOS
Se usa en recibos, pagarés, estados de cuenta y PDFs.
Se calcula proporcionalmente sobre las cuotas vencidas no cubiertas.
Ejemplo: 3 significa que comienza a generarse a partir del tercer día vencido.
Selecciona exactamente qué información desea mostrar tu empresa en cada recibo.
VISTA PREVIA
Categorías de Tesorería
Personaliza ingresos, gastos, entradas y salidas.
| Tipo | Categoría | Resultado | Estado |
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Campos adicionales
Crea campos propios y decide si aparecen en Clientes, Créditos y/o en la solicitud pública.
| Campo | Tipo | Obligatorio | Cliente | Crédito | Solicitud | Acciones |
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Plantillas de documentos
Copia y pega tu formato y agrega variables que Prestapp reemplazará automáticamente.
SIMULADOR
Amortización
Cliente
SALDO CAPITAL
$0.00
DETALLE FINANCIERO
RESUMEN DE PAGOS
| No | Fecha | Tipo | Monto Total | Capital | Interés | Saldo Capital | Caja | Usuario | Recibo |
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